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La rotación de sectores es la práctica de cambiar inversiones en el transcurso de un ciclo comercial common a sectores que se espera que rindan mejor en cada etapa del ciclo comercial. En cada fase del ciclo económico intervienen varios factores económicos, y algunos sectores prosperarán mientras que otros tendrán dificultades. Al invertir en los sectores más fuertes de la fase actual de cada ciclo económico, los profesionales de la rotación de sectores pueden mejorar significativamente los rendimientos de sus inversiones. En lugar de invertir en el índice normal del mercado de valores, ¿por qué no invertir en los sectores con mejor desempeño y obtener mayores ganancias de inversión? No solo genera mayores retornos de inversión, sino que el proceso elimina automáticamente los sectores de bajo rendimiento de la economía.
El apalancamiento de la rotación sectorial
Con el tiempo, seguir una estrategia de sector en su cartera de inversiones creará un apalancamiento compuesto mágico. Con esta estrategia, el tiempo es su mejor amigo, ya que a largo plazo evitará invertir en áreas de bajo rendimiento de la economía. Esto sesga sus resultados de rendimiento a largo plazo al evitar una disminución significativa en el valor de su cartera. Con el tiempo, su cartera no tiene que trabajar tan duro como otras carteras que están completamente expuestas al índice de mercado.
Demuestra tu cartera
La industria de los fondos mutuos les ha lavado el cerebro a los inversionistas para que ciegamente «compren y mantengan» inversiones para siempre y permanezcan invertidos sin importar lo que haga el mercado de valores o la economía. Esta estrategia de comprar y mantener diezmó millones de carteras de jubilación durante el mercado bajista de 2008, y es posible que algunas nunca recuperen sus valores de cartera anteriores por el resto de sus vidas. ¿Por qué nadie pensó en vender acciones y cambiar a bonos o bonos del gobierno al comienzo del mercado bajista? Los practicantes de una estrategia sectorial vieron la reasignación y rotación de cash meses antes de que el mercado colapsara y pudieron asegurar su money al margen.
Compre y rote, no compre y mantenga
¿Por qué cerrar una caída del mercado del 50%? ¿Compra pérdidas de inversiones? Si lo hace, debe devolver el 100% del valor de su cartera reducida para volver a un punto de partida equilibrado. Con la rotación de sectores, nunca se queda atrapado en sus participaciones de inversión porque sabe de antemano que las abandonará una vez que los fundamentos comerciales favorezcan a mejores sectores. A medida que surjan nuevos sectores como líderes, simplemente rote sus viejos sectores y entre en los nuevos. Realmente es así de fácil.
El efecto de asignación automática de activos de la rotación sectorial
El verdadero secreto de la rotación del sector de la cartera es saber qué clases de activos están superando a los mercados. Hay varios estudios famosos sobre estrategias de asignación de activos que han concluido que la asignación de activos representa más del 92% del éxito de una inversión. La belleza oculta de una estrategia de rotación de sectores es que el proceso asigna automáticamente las tenencias de su cartera a estas clases de activos de alto rendimiento. A largo plazo, estas decisiones de asignación de activos tienen un gran impacto en el valor futuro de su cartera de inversiones.
Cómo iniciar la rotación de sectores
La implementación de una estrategia de rotación de sectores dentro de su propia cartera se puede lograr fácilmente después de leer un poco y comprender los 11 sectores fundamentales de la economía, las 4 etapas del ciclo económico y saber qué sectores se desempeñan mejor en cada etapa. Para aquellos que necesitan un poco más de confianza, lea más sobre cómo identificar los ciclos económicos y qué sectores se están desempeñando mejor en el modelo de rotación de sectores. Una vez que lea y comprenda el modelo básico de sincronización del sector, encontrará que es bastante fácil de seguir, ya que establece exactamente qué sectores se desempeñarán mejor en cada etapa del ciclo económico.
La rotación de sectores se practica mejor cuando se considera un horizonte de tiempo de inversión más largo y dentro de cuentas de impuestos diferidos como 401K, IRA, Thrift Savings Ideas y Roth IRA. Con un poco de lectura e investigación, casi cualquier persona puede idear un modelo uncomplicated de rotación de sectores. Si no tiene tiempo, hay muchos recursos gratuitos y suscripciones a boletines que pueden brindarle consejos de rotación de sectores que puede seguir.
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