Gestiona tu jornada laboral en la oficina

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CRM o no CRM: esa es la cuestión

La mayoría de las organizaciones con las que trabajo tienen algún tipo de foundation de datos de clientes o sistema CRM (gestión de relaciones con los clientes). Si es así, debe aprender todos los aspectos y utilizarlo en su vida laboral. Fácil.

Un buen CRM te permite hacer un seguimiento de cada contacto con un cliente, lo que dijiste, lo que dijeron y el progreso que hiciste en el proceso de ventas de tu empresa. Los CRM pueden ser útiles para seleccionar datos como indicadores clave de rendimiento (KPI), y muchos de ellos tienen calendarios integrados y administración de correo electrónico.

Si no tiene un sistema CRM, compre uno, alquile uno en la nube como Salesforce o use la última versión de Microsoft Outlook con el complemento CRM. Mejor aún, obtenga Place of work 365 para usted y su equipo, agregue el tornillo CRM y estará cocinando con gasoline. Si está familiarizado con Outlook y el conjunto de productos de Business, su curva de aprendizaje de Business 365 es insignificante. Le mostraré cómo hacer esto y finalmente entraré en la gestión del tiempo y del correo electrónico.

Place of work 365 es el sueño de todo representante de ventas. Agregue Dynamics CRM On the net y tendrá la solución intuitiva perfecta. Sus correos electrónicos, tareas y citas de Outlook se pueden sincronizar automáticamente con la foundation de datos. Sus documentos de Phrase y archivos de Excel también se pueden guardar allí. Tus conversaciones se graban y guardan. Y no solo para usted, sino para toda su empresa.

No hay nada peor para un cliente que cuando llama a una empresa y lo tratan como a un extraño. Eso no sucede con un buen sistema de CRM. Usted y sus empleados comparten todas las interacciones con su comunidad en el sistema. Han integrado el sistema con sitios de redes sociales como Fb y LinkedIn. Tiene correos electrónicos, actividades, notas, conversaciones y documentos asociados con cada contacto y cuenta. Vayamos a Business office 365.

usa la nube

Business office 365 está en la nube, lo que significa que se puede acceder desde cualquier dispositivo a través de Web. No se sienta en un disco duro anticuado. Eso significa que puede extraer datos de cualquier dispositivo, así que configúrelos todos primero. Tu teléfono, laptop, laptop, tablet. Cada vez que se realiza una entrada en cualquier dispositivo, la foundation de datos se actualiza en tiempo real en la nube, para que cualquiera pueda ver la información desde sus dispositivos.

365 contactos

La mejor característica aquí es la opción de combinación, que le permite vincular sus cuentas de redes sociales a sus contactos. Entonces, cuando se conecta con un nuevo contacto, sus detalles se transferirán automáticamente a sus contactos, incluida una imagen.

APRENDE MÁS SOBRE: SixDegrees - Redes sociales en su infancia

Si tiene el hábito de usar su teléfono para tomar fotos de las personas que conoce, incorpórelo a los detalles de contacto. Cuando llaman a tu celular, aparece su nombre y también una foto. Una imagen trae recuerdos mucho más rápido que un texto.

Los correos electrónicos de nuevos contactos se pueden arrastrar al campo de contacto y se creará automáticamente una entrada de contacto con todos los detalles del correo electrónico.

calendario 365

Primero, configure las opciones para que su calendario se vea como lo desea. Make your mind up tu semana laboral que puede incluir el sábado, la mía sí. Ordene la vista predeterminada para su calendario.

Ahora decida los colores para diferentes artículos. Aquí está mi sugerencia:

Rojo – ganar dinero
Azul – actividades de internet marketing
Amarillo – administración
Verde – autodesarrollo
Naranja – actividades personales

Para que pueda ver de un vistazo si es productivo o no.

Microsoft ofrece una plataforma de software para reuniones world wide web de nivel empresarial llamada Skype for Small business. Utiliza el motor de Skype pero no está conectado a su Skype individual. Le permite organizar una reunión internet con cualquier persona o grupo con solo hacer clic en un botón. Asegúrese de obtener esto y vincularlo a Workplace 365. Es mucho mejor que GoToWebinar y también más económico.

365 tareas

Office environment 365 tiene un motor de administración de tareas estable que está infrautilizado. Muchas personas simplemente enumeran todas sus tareas en una enorme lista de «cosas por hacer» y puede ser muy confuso.

Hay algunas maneras en que puede convertir sus tareas en algo más digerible. La primera forma es agregar fechas a cada tarea (fechas de inicio y finalización) para que aparezcan al remaining de su calendario para ese día. Útil si es necesario hacerlo ese día.

lo hago diferente Clasifico cada tarea para poder agruparlas en mi calendario. Creo que soy más productivo haciendo tareas similares en grupos en lugar de caminar libremente.

Primero, tengo claros mis objetivos, apoyo los proyectos y metas que necesito alcanzar. Estoy seguro de que tú también. Con eso en mente, debe ser selectivo al agregar un elemento a las tareas. Solo debes hacer esto si te ayudará a lograr tus objetivos. Cuando lo hace, se llama siguiente acción táctica: un TNA.

Tengo TNA para:

TNA: llamadas
TNA: en línea
TNA: hazlo
TNA: Escribe
TNA: Algún día tal vez

Lo último es cierto Tengo 35 elementos en esta categoría en este momento, pero ninguno es un component decisivo, pero los primeros cuatro son los que más ocupan mi calendario.

Cuando una nueva tarea ingrese a su lista de tareas pendientes, agréguela como no asignada: automáticamente encontrará su camino hacia la parte outstanding para que pueda asignarle un TNA cuando administre tareas. Use su teléfono para agregar tareas cada vez que piense en algo o alguien le dé un trabajo. No confíes en el cerebro para recordar, no lo hará, pero el teléfono sí lo hará. La tarea se acelera a la nube y se sincroniza en todos los dispositivos.

365 correo electrónico

La base de toda comunicación y uno de sus puntos de reunión. Hablaré de los puntos de recogida en breve. Pero domestiquemos tu correo electrónico de una vez por todas He conocido vendedores que se ahogan en ella. Así es cómo.

Antes de continuar, desactive la función de notificación por correo electrónico. Esta tiene que ser una de las peores distracciones conocidas por el trabajador de back again workplace.

Se le permite revisar su correo electrónico regularmente para cosas importantes, pero es mejor hacerlo cada pocas horas, digamos 9:00 am, 12:00 pm, 3:00 pm y 5:00 pm. Pero solo para hacer cosas urgentes, deja el resto para más tarde cuando vacíes tu bandeja de entrada. Para un recordatorio rápido de lo urgente frente a lo importante, no hará nada peor que la tabla de gestión del tiempo de Stephen Covey. Puede ver a continuación que crea cuatro campos que determinan si una tarea debe realizarse, retrasarse o incluso ignorarse.

Si realmente necesita estar atento a los correos electrónicos urgentes a medida que llegan, compre un reloj inteligente y Bluetooth para su bandeja de entrada. Tengo una Microsoft Band que hace esto por mí, vibra y estás mirando la pequeña pantalla sin acceder al correo electrónico.

Y necesitas vaciar tu bandeja de entrada todos los días. Así es cómo.

Elija una ventana de 60 minutos en algún momento del día, preferiblemente antes del closing del juego. Comience con el primer correo electrónico. ¿Puedes hacerlo en menos de 2 minutos? Si es así, manéjalo. Si tomará más de 2 minutos, colóquelo en una tarea que se cubrirá en otro momento. Simplemente puede arrastrar el correo electrónico al panel de tareas de Workplace 365 y automáticamente completará una tarea que permanece sin asignar para ser asignada a un SNA más adelante.

Si no quieres algo, p. B. una suscripción, vea si puede cancelarla. Sea despiadado con estos.

Si solo necesita colocarlo en algún lugar, simplemente arrástrelo a la carpeta de su Pc a la que pertenece.

Ábrete camino a través de tus correos electrónicos de esta manera y vacía tu bandeja de entrada. Y debes hacer esto todos los días. Créeme, te sentirás bien si haces esto.

puntos de recogida

Este es mi término para el lugar donde la información y la comunicación fluyen hacia su negocio. Piensa brevemente en los puntos de recogida que tienes. Aquí está el mío cuando hice este ejercicio por primera vez:

letra
Correo electrónico
correo
En un archivador en mi escritorio
escritorio
salpicadero del coche
Notas adhesivas en la pantalla de mi computadora
Tareas no asignadas en mi teléfono
Correo de voz móvil
Correo de voz fijo
Mensajes directos en redes sociales
comunicación whatsap
Thoughts almacenadas en mi cerebro

El objetivo es reducirlos, fui imprudente porque cuantos más puntos de recolección tienes, más difícil se vuelve mantener el control y pronto te abrumas. Aquí está mi lista ordenada:

letra
Correo electrónico de Office 365
Tareas gratuitas para strategies, etc.
En un archivador en mi escritorio para todos los registros, incluido el correo
Carpeta de plástico en maletín para recibos, and many others.

El correo electrónico es el rey para mí, así que dirijo todo a mi bandeja de entrada de correo electrónico y, como puedo acceder a él desde mi teléfono, no me pierdo nada. Todos los mensajes de las redes sociales llegan por correo electrónico, las notificaciones de eBay, todo. Significa que tengo una bandeja de entrada llena todos los días, pero la borro todos los días.

Hacer todas estas cosas también hará que asignes tu tiempo de manera realmente efectiva para que puedas concentrarte en vender. Hago.

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